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Funcionalidad
La oficina invita al equipo de un cliente
En Configuración › Accesos › Portales de clientes, la columna «Equipo» muestra quién trabaja con cada cliente y le permite invitar usted mismo a sus colegas: una gobernanta, un contable…
Hasta ahora, solo el cliente podía invitar a sus colegas, desde «Mi equipo» de su portal, y solo si usted le había activado «Puede invitar». Ahora puede hacerlo usted por él, tenga activado «Puede invitar» o no.
Cómo hacerlo
- En Configuración › Accesos › Portales de clientes, la columna «Equipo» indica el número de personas del equipo de cada cliente, o «Invitar» cuando todavía no hay nadie.
- Un clic abre el panel «Equipo»: el contacto principal, las personas ya invitadas (por el cliente o por usted), su estado y lo que ven.
- Al final del panel, indique una dirección de correo electrónico y elija lo que ve la persona: como el cliente, solo alojamientos o solo facturas. La invitación se envía enseguida.
- El menú «…» de cada persona conserva todas las acciones de la lista: editar sus derechos sección por sección, reenviar la invitación, suspender, eliminar.
Las reglas no cambian
- La persona invitada ve el mismo cliente y los mismos alojamientos que el contacto principal, y nunca más derechos que él.
- El cliente la ve en «Mi equipo», con «Añadido por» y el nombre de su empresa. No puede retirarla ni cambiar sus derechos: solo usted puede hacerlo.
- Solo la persona invitada recibe un correo electrónico. La invitación queda registrada en Mi empresa › Historial.
La lista conserva una fila por cliente: las personas de su equipo están en el panel, y la búsqueda las encuentra por su nombre o su dirección de correo electrónico.