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Mejora
Clientes: los documentos compartidos directamente en la ficha
La ficha de un cliente muestra ahora cada uno de los documentos compartidos en su espacio cliente. Puede abrirlos, retirarlos o añadir uno nuevo sin cambiar de pantalla.
Hasta ahora, los documentos compartidos con un cliente (contrato, presupuesto, certificado…) se gestionaban desde Configuración › Accesos › Portales de clientes. Ahora también están en Finanzas › Clientes.
Qué cambia
- Una sección «Documentos compartidos» en la ficha del cliente: cada documento con su fecha, para abrirlo o retirarlo del espacio del cliente.
- Un botón «Añadir un documento»: indica un nombre, elige el archivo y el cliente lo ve enseguida en su espacio, en la sección «Documentos».
- Una entrada «Documentos compartidos» en el menú «…» de cada cliente de la lista.