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Funcionalidad
Portales de clientes: invitar a varios clientes, importar y exportar los accesos
Configuración › Accesos › Portales de clientes funciona ahora como los usuarios: invite a varios clientes a la vez, cada uno con sus secciones, o importe una hoja Excel.
Invitar a varios clientes
- Una línea por contacto: el cliente (elegido de la lista o escrito: su ficha se crea entonces en Finanzas › Clientes), el correo, el nombre del contacto y las secciones abiertas.
- «Mismas secciones para todos» ajusta las secciones de todas las líneas con un clic; cada línea sigue siendo modificable.
- «Pegar una lista» acepta una dirección por línea, o «cliente; correo; nombre».
- «Enviar las invitaciones» las envía en el acto; «Crear sin enviar» crea los accesos «Por invitar», para invitar más tarde.
Importar y exportar
- «Importar un archivo» lee una hoja Excel o CSV: cliente, correo, nombre y una columna por sección (Oculto, Consulta o Modificación).
- La plantilla que se descarga propone sus clientes y los niveles de cada sección en menús desplegables.
- «Exportar» da los accesos existentes en el mismo formato: modifique el archivo y vuelva a importarlo para actualizar las secciones de varios clientes a la vez.