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Mejora
Acceso de cliente y ficha de Finanzas creados de una sola vez
Cuando da acceso al portal del cliente, ahora puede crear la ficha del cliente en el mismo lugar: se acabaron las idas y vueltas entre Configuración y Finanzas.
Hasta ahora, «Nuevo acceso de cliente» solo proponía los clientes ya creados en Finanzas › Clientes. Si el cliente no existía, había que cerrar la ventana, crear su ficha en otro lugar y volver. Ahora todo se hace en una sola ventana.
Qué cambia
- «Nuevo cliente» despliega la ficha allí mismo: razón social con búsqueda en el registro oficial de empresas, dirección, SIREN, correos de facturación, idioma.
- Solo la razón social es obligatoria. Lo que falte se pide antes de la primera factura: un indicador «Por completar» lo recuerda en Finanzas › Clientes.
- Para un cliente ya creado, se muestra su ficha y no hay que volver a escribir nada. Un segundo contacto del mismo cliente puede retomar las secciones del primero.
- Puede vincular los alojamientos del cliente en la misma ventana y ver a la derecha lo que el cliente verá en su portal.
- La tabla «Accesos existentes» gana una columna «Ficha de Finanzas»: completa o por completar, con un enlace a la ficha.
- En Finanzas › Clientes, la ficha de un cliente muestra sus accesos al portal del cliente y el botón «Dar acceso al portal del cliente».
La invitación sale por correo electrónico en cuanto se crea el acceso, y «Reenviar la invitación» la vuelve a enviar. El código y el enlace de activación también se muestran al final, para que usted mismo los transmita si es necesario. Son válidos durante 14 días.