Wie gebe ich Zugang zu einem Kundenportal?

Per Einladung: Sie geben die E-Mail-Adresse des Kunden in The Big One ein, er erhält eine E-Mail und wählt sein Passwort.

Muss der Kunde eine App installieren?

Nein. Sein Portal öffnet sich in einem einfachen Browser.

Kann man das Portal für einen privaten Eigentümer öffnen?

Ja, mit demselben Einladungsverfahren wie für eine Agentur.

Wie viele Kunden kann ich einladen?

Es gibt keine Grenze: Kundenzugänge zählen nicht als abgerechnete Benutzer Ihres Tarifs.

Was passiert, wenn ich einen Zugang widerrufe?

Der Kunde kann sein Portal nicht mehr öffnen; Ihre Daten und die Ihrer anderen Kunden ändern sich nicht.

Kunden & Eigentümer

Zugang per Einladung

Ein Online-Kundenportal, geöffnet per Einladung: Der Kunde erhält eine E-Mail, wählt sein Passwort und nutzt sein Portal ohne Installation. Sie behalten die Kontrolle.

Rückruf anfordern

Eine Hand reicht einen weißen Umschlag vor hellblauem Hintergrund.

Das Problem

Geteilte Konten und nie entzogene Zugänge

Ein gemeinsamer Login per Nachricht verschickt, dann an einen Buchhalter weitergegeben, dann an einen neuen Verwalter: Niemand weiß mehr, wer was sieht. Und wenn ein Mandat endet, bleibt der Zugang offen.

Was es kann

Das Wichtigste in drei Punkten.

Eine Einladung, keine Registrierung

Sie öffnen den Zugang: Der Kunde erhält eine E-Mail und wählt sein Passwort.

Nichts zu installieren

Das Portal öffnet sich im Browser, ohne App zum Herunterladen.

Jederzeit widerrufbar

Ein Zugang wird entzogen, wann Sie es entscheiden, ohne den Rest zu berühren.

So funktioniert es

In der Reihenfolge, in der es passiert.

01
Sie senden die Einladung
Aus The Big One an die E-Mail-Adresse Ihres Kunden.
02
Der Kunde aktiviert seinen Zugang
Er wählt sein Passwort und landet in seinem Portal.
03
Sie wählen, was er sieht
Die sichtbaren Bereiche werden auf Ihrer Seite eingestellt.
04
Sie widerrufen bei Bedarf
Mandatsende oder neuer Ansprechpartner: Der Zugang wird geschlossen, andere Kunden sind nicht betroffen.

Für wen

Die Branchen, die es am meisten nutzen.

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Häufige Fragen

Die Fragen, die man uns stellt.

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