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Fonctionnalité
Vos clients invitent leur équipe dans leur espace
Un client peut maintenant donner l'accès à son espace à ses collègues : sa gouvernante, son comptable, un associé. Vous choisissez qui peut inviter, et vous êtes prévenu à chaque invitation.
Côté bureau
- Paramètres › Accès › Espaces clients › « … » › Modifier : nouvel interrupteur « Peut inviter son équipe ». Il est fermé par défaut ; vous l'ouvrez contact par contact.
- La cloche vous prévient quand un client invite ou retire une personne, et la ligne s'écrit dans Ma société › Historique. Vous pouvez couper cette notification dans Organisation › Notifications.
- Dans la liste des Espaces clients, chaque personne invitée par un client porte « Invité par … ». Vous pouvez toujours la modifier ou la suspendre.
Côté client
- Une nouvelle rubrique « Mon équipe » dans le menu de son espace, avec la liste des personnes et leur état : Actif, Invitation envoyée, Retiré.
- « Inviter une personne » : un nom, une adresse e-mail, puis ce qu'elle peut voir. Trois profils tout prêts (Comme moi, Logements seulement, Factures seulement) ou un réglage rubrique par rubrique.
- Jamais plus que ses propres droits, et seulement les logements du client. « Rapports et factures » peut rester masqué pour une personne invitée, par exemple une gouvernante qui ne doit pas voir les prix.
- Le client renvoie une invitation, l'annule, ou retire un accès. Une personne invitée ne peut pas inviter à son tour, sauf si vous l'autorisez.