Un modèle Excel à télécharger pour importer votre équipe
Dans Paramètres › Accès › Utilisateurs › Importer un CSV, le bouton « Télécharger un modèle » donne un fichier Excel prêt à remplir, avec les mêmes choix que l'invitation en menus déroulants.
Jusqu'ici, importer une liste de personnes ne réglait que l'adresse, le nom et le rôle. Le modèle Excel reprend tout ce que demande la fenêtre « Inviter un utilisateur », colonne par colonne, avec une consigne sous chaque titre et deux lignes d'exemple à remplacer.
- Rôle : un menu avec les rôles du logiciel, « Agent de terrain » et les types d'accès de votre société.
- Activités d'un agent de terrain (Ménage, Linge, Contrôle, Livraison, Maintenance), téléphone, langue de l'invitation.
- Statut (Salarié, Indépendant ou Plus tard), paie (au mois, à l'heure, au ménage) et montant : le contrat et la paie sont créés comme après une invitation.
- Départements, clients et logements autorisés (étiquettes), et documents de conformité : Oui, Non, ou la liste des documents à demander.
Remplissez le fichier dans Excel ou Numbers, puis importez-le au même endroit : les colonnes sont reconnues sans rien associer à la main, dans la langue de votre écran. Les anciens fichiers CSV restent acceptés. Les comptes sont créés sans envoi automatique : vous envoyez les invitations quand vous le souhaitez.