Toutes les nouveautés
Intégration
Prélèvements : reprenez les mandats déjà signés dans GoCardless
Vos clients ont déjà signé un mandat dans GoCardless ? Le logiciel les retrouve et les relie à vos clients en une fois, sans leur faire signer un deuxième mandat.
Jusqu'ici, Finance › Paiements reçus ne connaissait que les mandats demandés depuis le logiciel. Les mandats signés avant, directement dans GoCardless, n'apparaissaient pas : le client restait « sans mandat », et « Demander un mandat » l'aurait fait signer une deuxième fois.
Ce qui change
- Un bouton « Reprendre mes mandats GoCardless » dans la carte du prestataire (Finance › Paiements reçus › Mandats des clients).
- Une fenêtre montre chaque mandat tel qu'il est dans GoCardless (nom, e-mail, fin du compte, date de signature) et le client proposé.
- Trois groupes : « Sûrs » (même e-mail, cochés d'avance), « À vérifier » (nom ou domaine d'e-mail proche) et « Sans client » (choisissez-en un, ou créez-le à partir de GoCardless).
- Deux mandats pour le même client : le plus récent est proposé, l'autre reste visible pour choisir.
- Un mandat relié passe « Actif » : les prélèvements partent dessus, sans nouvelle signature.
- Chaque nuit, le logiciel relit GoCardless : le bouton affiche le nombre de mandats encore à relier. Rien n'est relié tout seul.
Le logiciel lit seulement votre compte GoCardless : rien n'y est changé, et vos clients ne reçoivent aucun e-mail.