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Amélioration
Clients : choisir la bonne fiche du logiciel comptable en un clic
Quand plusieurs fiches du logiciel comptable peuvent correspondre à un client, The Big One vous les montre et vous choisissez la bonne, sans quitter la liste des clients.
Pour envoyer un client au logiciel comptable, The Big One cherche sa fiche par SIREN, n° de TVA, e-mail puis nom. S'il en trouve plusieurs, il ne choisit jamais à votre place. Jusqu'ici, un message vous demandait de relier le client à la main, dans un écran difficile à trouver.
Ce qui change
- « Envoyer au logiciel comptable » ouvre une fenêtre avec les fiches possibles : nom, numéro, SIREN et e-mail de chacune. Un clic sur la bonne, puis « Relier ».
- Une nouvelle entrée « Relier au logiciel comptable… » dans le menu « … » de chaque client de Finance › Clients permet de choisir ou de changer sa fiche à tout moment, avec une recherche par nom, e-mail, SIREN ou numéro.
- Une fiche déjà reliée à un autre client est signalée, pour éviter de mélanger les factures de deux clients.