Le bureau invite l'équipe d'un client

Jusqu'ici, seul le client pouvait inviter ses collègues, depuis « Mon équipe » de son espace, et seulement si vous lui aviez ouvert « Peut inviter ». Vous pouvez maintenant le faire pour lui, que « Peut inviter » soit ouvert ou non.

Comment faire

• Dans Paramètres › Accès › Espaces clients, la colonne « Équipe » donne le nombre de personnes de l'équipe de chaque client, ou « Inviter » quand il n'y en a pas encore.
• Un clic ouvre le panneau « Équipe » : le contact principal, les personnes déjà invitées (par le client ou par vous), leur état et ce qu'elles voient.
• En bas du panneau, donnez une adresse e-mail et choisissez ce que la personne voit : comme le client, logements seulement ou factures seulement. L'invitation part tout de suite.
• Le menu « … » de chaque personne garde toutes les actions de la liste : modifier ses droits rubrique par rubrique, renvoyer l'invitation, suspendre, supprimer.

Les règles restent les mêmes

• La personne invitée voit le même client et les mêmes logements que le contact principal, et jamais plus de droits que lui.
• Le client la voit dans « Mon équipe », avec « Ajouté par » et le nom de votre société. Il ne peut ni la retirer ni changer ses droits : vous seul le pouvez.
• Seule la personne invitée reçoit un e-mail. L'invitation est notée dans Ma société › Historique.

La liste garde une ligne par client : les personnes de son équipe sont dans le panneau, et la recherche les retrouve par leur nom ou leur adresse e-mail.