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Amélioration
Invitation d'un client : déposer ses documents dans la même fenêtre
La fenêtre « Nouvel accès client » a une rubrique « Documents partagés » : contrat, état des lieux ou grille de prix se déposent au moment de l'invitation, et le client les trouve dès sa première connexion.
Jusqu'ici, il fallait créer l'accès du client, puis rouvrir sa fiche pour lui partager un document. Tout se fait maintenant dans la fenêtre d'invitation, à la rubrique 5 · Documents partagés.
- Client déjà enregistré : le dossier de ses documents s'ouvre depuis la fenêtre, et un document déposé est enregistré tout de suite.
- Nouveau client : choisissez ou glissez plusieurs fichiers (25 Mo maximum chacun). Ils attendent dans la fenêtre et sont déposés dans son espace dès la création de l'accès.
- L'aperçu de droite salue désormais le client par le nom de son espace, comme le fera son espace client.