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Finance › Clients : une liste courte, et la fiche du client à droite
L'écran Clients montre une ligne par client, avec l'essentiel. Un clic ouvre sa fiche à droite : coordonnées, facturation, paiement et logiciel comptable.
Dans le menu Finance, « Clients » a maintenant sa propre adresse : l'entrée reste surlignée dans le menu, et le retour arrière du navigateur ramène à la liste.
La liste
- Une ligne par client : initiales, nom, type, nombre de logements, TVA, mandat SEPA et logiciel comptable, avec les repères utiles (gestionnaire, autoliquidation, TVA à vérifier).
- Une recherche et trois filtres rapides : tous, sans mandat SEPA, non reliés au logiciel comptable.
- Le menu « ··· » de chaque ligne : modifier, voir les logements, envoyer au logiciel comptable, supprimer.
- « Importer » réunit l'import d'un fichier CSV et l'historique des importations.
La fiche
- Un clic sur un client ouvre sa fiche à droite (en plein écran sur téléphone) : coordonnées, facturation (TVA, spécificités tarifaires, adresses d'envoi des rapports), paiement (mandat SEPA et ses actions) et logiciel comptable.
- Les boutons Modifier, Logements et Supprimer restent à portée de main.