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Amélioration
Clients : les documents partagés directement dans la fiche
La fiche d'un client montre maintenant chacun des documents partagés dans son espace client. Vous pouvez les ouvrir, les retirer ou en déposer un nouveau sans changer d'écran.
Jusqu'ici, les documents partagés avec un client (contrat, devis, attestation…) se géraient depuis Paramètres › Accès › Espaces clients. Ils sont maintenant aussi dans Finance › Clients.
Ce qui change
- Une rubrique « Documents partagés » dans la fiche du client : chaque document avec sa date, à ouvrir ou à retirer de l'espace du client.
- Un bouton « Déposer un document » : vous donnez un nom, vous choisissez le fichier, et le client le voit aussitôt dans son espace, à la rubrique « Documents ».
- Une entrée « Documents partagés » dans le menu « … » de chaque client de la liste.