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Amélioration
Documents de conformité : une ligne par document, écrite en clair
La fenêtre où vous choisissez les documents demandés à vos prestataires est refaite : chaque document tient sur une ligne, écrite en phrase, et rien ne se supprime sans confirmation.
Dans Agents › Équipe › Conformité, le bouton « Documents de conformité » ouvre la liste des documents que chaque prestataire doit déposer. Chaque ligne se lit d'un coup d'œil. Exemple : « Attestation de régularité sociale et fiscale — À renouveler tous les 3 mois · rappel 15 jours avant la fin ».
Régler un document
- « Régler » déplie une seule ligne à la fois : le nom, la durée de validité, la consigne affichée au prestataire.
- La durée de validité se choisit en mots : « Valable sans limite » ou « À renouveler tous les … mois », avec un rappel quelques jours avant la fin.
- « Refuser un document trop ancien le jour du dépôt » est proposé pour tous les documents. Exemple : un justificatif daté de plus de 3 mois est refusé.
- L'interrupteur de la ligne dit « Obligatoire » ou « Facultatif ». Un document obligatoire bloque la facturation du prestataire tant qu'il n'est pas valide.
Le contrat
- Deux façons de signer : « Rédigé dans le logiciel » ou « PDF déposé ».
- « Insérer une variable » ajoute au texte le nom de la société, le nom du prestataire ou la date du jour.
- Le nombre de signatures se règle de 1 à 6.
- « Retirer le PDF » enlève le PDF déposé, après confirmation.
Rien ne se perd par erreur
- « Supprimer ce document » demande une confirmation et dit combien de prestataires l'ont déjà déposé. Leurs fichiers restent dans leur dossier.
- « Remettre le modèle standard » demande aussi une confirmation.
- Fermer la fenêtre après une modification demande « Abandonner la saisie ? ».