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Accès clients : étiquettes et immeubles dans une liste à cocher
Les étiquettes et les immeubles d'un accès client se cochent dans une liste, ligne par ligne, à l'import d'un tableau comme dans « Inviter plusieurs clients » : le client voit aussi leurs logements.
- Paramètres › Accès › Espaces clients › Importer un fichier : chaque ligne a deux listes à cocher, « Étiquettes » et « Immeubles », avec une recherche et le nombre de logements de chaque choix. Ce qui est écrit dans le fichier arrive déjà coché.
- Plusieurs lignes d'un coup : cochez les lignes à gauche, puis utilisez « Cocher pour ces lignes » ; ce que vous cochez est ajouté à chaque ligne, ce que vous décochez en est retiré.
- « Inviter plusieurs clients » a aussi les colonnes « Étiquettes » et « Immeubles », sans passer par un fichier.
- Le modèle Excel revient à deux colonnes « Étiquettes » et « Immeubles » : plusieurs noms séparés par une virgule. Dans Google Sheets, le menu devient une liste à cocher : enregistrez le fichier au format Google Sheets, puis Données › Validation des données › Options avancées › Style d'affichage « Puce » et « Autoriser plusieurs sélections ». Un fichier rempli avec l'ancien modèle à cases reste lu.
- Accès déjà en place : ce qui est coché au moment d'importer est enregistré tel quel ; « Exporter » écrit les étiquettes et les immeubles de chaque accès.
- Comme pour les agents, deux boutons en bas de la fenêtre d'import : « Envoyer N invitations » crée les accès et envoie aussitôt l'e-mail à chaque contact, dans la langue de son client ; « Créer sans envoyer » crée les accès « À inviter », à envoyer plus tard. Les accès déjà en place ne reçoivent pas de nouvel e-mail.