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Fonctionnalité
Espaces clients : inviter plusieurs clients, importer et exporter les accès
Paramètres › Accès › Espaces clients reprend le système des utilisateurs : inviter plusieurs clients d'un coup, avec les rubriques de chacun, ou importer un tableau Excel.
Inviter plusieurs clients
- Une ligne par contact : le client (choisi dans la liste ou écrit : sa fiche est alors créée dans Finance › Clients), l'e-mail, le nom du contact et les rubriques ouvertes.
- « Mêmes rubriques pour tous » règle les rubriques de toutes les lignes en un clic ; chaque ligne reste modifiable.
- « Coller une liste » accepte une adresse par ligne, ou « client ; e-mail ; nom ».
- « Envoyer les invitations » les envoie tout de suite ; « Créer sans envoyer » crée les accès « À inviter », à inviter plus tard.
Importer et exporter
- « Importer un fichier » lit un tableau Excel ou CSV : client, e-mail, nom, puis une colonne par rubrique (Masqué, Consultation ou Modification).
- Le modèle à télécharger propose vos clients et les niveaux de chaque rubrique dans des menus déroulants.
- « Exporter » donne les accès en place au même format : modifiez le fichier, puis réimportez-le pour mettre à jour les rubriques de plusieurs clients à la fois.