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Amélioration
Accès client et fiche Finance créés en une seule fois
Quand vous donnez un accès à l'espace client, vous pouvez maintenant créer la fiche du client au même endroit : plus d'aller-retour entre Paramètres et Finance.
Jusqu'ici, « Nouvel accès client » ne proposait que les clients déjà créés dans Finance › Clients. Si le client n'existait pas, il fallait fermer la fenêtre, créer sa fiche ailleurs, puis revenir. Tout se fait maintenant dans une seule fenêtre.
Ce qui change
- « Nouveau client » déplie la fiche sur place : raison sociale avec recherche dans l'annuaire des entreprises, adresse, SIREN, e-mails de facturation, langue.
- Seule la raison sociale est obligatoire. Ce qui manque est demandé avant la première facture : un repère « À compléter » le rappelle dans Finance › Clients.
- Pour un client déjà créé, sa fiche est montrée, rien n'est à ressaisir. Un deuxième contact du même client peut reprendre les rubriques du premier.
- Vous pouvez relier les logements du client dans la même fenêtre, et voir à droite ce que le client verra dans son espace.
- Le tableau « Accès en place » gagne une colonne « Fiche Finance » : complète, ou à compléter, avec un lien vers la fiche.
- Dans Finance › Clients, la fiche d'un client montre ses accès à l'espace client et le bouton « Donner un accès ».
L'invitation part par e-mail dès que l'accès est créé, et « Renvoyer l'invitation » la renvoie. Le code et le lien d'activation s'affichent aussi à la fin, pour les transmettre vous-même si besoin. Ils sont valables 14 jours.