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Funktion
Ihre Kunden laden ihr Team in ihr Portal ein
Ein Kunde kann jetzt seinen Kolleginnen und Kollegen Zugang zu seinem Portal geben: der Hausdame, der Buchhaltung, einem Partner. Sie entscheiden, wer einladen darf, und werden über jede Einladung benachrichtigt.
Im Büro
- Einstellungen › Zugriff › Kundenportale › „…“ › Bearbeiten: neuer Schalter „Darf das eigene Team einladen“. Er ist standardmäßig aus; Sie schalten ihn Kontakt für Kontakt ein.
- Die Glocke meldet, wenn ein Kunde eine Person einlädt oder ihr den Zugang entzieht, und der Eintrag erscheint unter Mein Unternehmen › Verlauf. Sie können diese Benachrichtigung unter Organisation › Benachrichtigungen abschalten.
- In der Liste der Kundenportale trägt jede von einem Kunden eingeladene Person „Eingeladen von …“. Sie können sie weiterhin bearbeiten oder sperren.
Beim Kunden
- Ein neuer Bereich „Mein Team“ im Menü seines Portals, mit der Liste der Personen und ihrem Status: Aktiv, Einladung gesendet, Entzogen.
- „Person einladen“: ein Name, eine E-Mail-Adresse, dann das, was die Person sehen darf. Drei fertige Profile (Wie ich, Nur Unterkünfte, Nur Rechnungen) oder eine Einstellung Bereich für Bereich.
- Nie mehr als die eigenen Rechte und nur die Unterkünfte des Kunden. „Berichte & Rechnungen“ kann für eine eingeladene Person ausgeblendet bleiben, zum Beispiel für eine Hausdame, die die Preise nicht sehen soll.
- Der Kunde sendet eine Einladung erneut, zieht sie zurück oder entzieht einen Zugang. Eine eingeladene Person kann selbst niemanden einladen, außer Sie erlauben es.