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Integration
Lastschriften: bereits in GoCardless unterzeichnete Mandate übernehmen
Ihre Kunden haben bereits ein Mandat in GoCardless unterzeichnet? Die Software findet es und verknüpft es in einem Schritt mit Ihren Kunden, ohne dass sie ein zweites Mandat unterzeichnen müssen.
Bisher kannte Finanzen › Erhaltene Zahlungen nur die Mandate, die über die Software angefordert wurden. Früher direkt in GoCardless unterzeichnete Mandate erschienen nicht: Der Kunde blieb „ohne Mandat“, und „Mandat anfordern“ hätte ihn ein zweites Mal unterzeichnen lassen.
Was sich ändert
- Eine Schaltfläche „Meine GoCardless-Mandate übernehmen“ in der Karte des Anbieters (Finanzen › Erhaltene Zahlungen › Kundenmandate).
- Ein Fenster zeigt jedes Mandat so, wie es in GoCardless steht (Name, E-Mail, Ende der Kontonummer, Unterschriftsdatum), und den vorgeschlagenen Kunden.
- Drei Gruppen: „Sicher“ (gleiche E-Mail, bereits angekreuzt), „Zu prüfen“ (ähnlicher Name oder E-Mail-Domain) und „Ohne Kunde“ (wählen Sie einen aus oder legen Sie ihn aus GoCardless an).
- Zwei Mandate für denselben Kunden: Das neueste wird vorgeschlagen, das andere bleibt zur Auswahl sichtbar.
- Ein verknüpftes Mandat wird „Aktiv“: Lastschriften laufen darüber, ohne neue Unterschrift.
- Jede Nacht liest die Software GoCardless erneut: Die Schaltfläche zeigt, wie viele Mandate noch zu verknüpfen sind. Nichts wird automatisch verknüpft.
Die Software liest Ihr GoCardless-Konto nur: Dort wird nichts geändert, und Ihre Kunden erhalten keine E-Mail.