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Verbesserung
Kunden: den richtigen Datensatz der Buchhaltungssoftware mit einem Klick wählen
Wenn mehrere Datensätze der Buchhaltungssoftware zu einem Kunden passen können, zeigt The Big One sie Ihnen an und Sie wählen den richtigen, ohne die Kundenliste zu verlassen.
Um einen Kunden an die Buchhaltungssoftware zu senden, sucht The Big One seinen Datensatz nach SIREN, USt-IdNr., E-Mail und dann Name. Findet es mehrere, wählt es nie für Sie. Bisher bat Sie eine Meldung, den Kunden von Hand zu verknüpfen, in einem schwer auffindbaren Bildschirm.
Was sich ändert
- „An die Buchhaltungssoftware senden“ öffnet ein Fenster mit den möglichen Datensätzen: Name, Nummer, SIREN und E-Mail jedes Datensatzes. Ein Klick auf den richtigen, dann „Verknüpfen“.
- Ein neuer Eintrag „Mit der Buchhaltungssoftware verknüpfen…“ im Menü „…“ jedes Kunden unter Finanzen › Kunden erlaubt es, seinen Datensatz jederzeit zu wählen oder zu ändern, mit einer Suche nach Name, E-Mail, SIREN oder Nummer.
- Ein bereits mit einem anderen Kunden verknüpfter Datensatz wird angezeigt, damit die Rechnungen zweier Kunden nicht vermischt werden.