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Neugestaltung
Aus „Berichterstellung“ wird „Berichte und Rechnungen“: der ganze Monat auf einem Bildschirm
Der Abrechnungsbildschirm öffnet sich direkt mit dem abzurechnenden Monat: sechs Kennzahlen oben, die Kundenliste mit ihrem Schritt und die Vorschau des gewählten Kunden rechts.
Im Menü Finanzen heißt „Berichterstellung“ jetzt „Berichte und Rechnungen“. Der Bildschirm zeigt sofort, was Sie jeden Monat brauchen: Berichte prüfen, zur Abrechnung geben, versenden, Zahlung verfolgen. Nichts wurde entfernt.
Was sich für Sie ändert
- Oben fassen sechs Kennzahlen den Monat zusammen: zu prüfen, bereit, abgerechnet, versendet, bezahlt und die Monatssumme im Vergleich zum Vormonat. Ein Klick auf eine Zahl zeigt nur diese Rechnungen.
- Ein Hinweis meldet Unterkünfte ohne Tarif, deren Reinigungen nicht abgerechnet werden, mit einem Link zum Ergänzen der Tarife.
- Die Kundenliste lässt sich nach Schritt filtern und nach Namen durchsuchen. Jede Zeile behält ihre Schritt-Schaltfläche und ihr Menü „⋯“.
- Auf einem großen Bildschirm erscheint der gewählte Kunde rechts: Vorschau des PDF-Berichts, zu prüfende Punkte, Anpassungen des Monats (Zuschläge und Abzüge), nächster Schritt, dann seine Tabs Rechnung und Verlauf.
- „Anderer Zeitraum…“ öffnet den Bericht für frei wählbare Daten (PDF, CSV, alles speichern).
- „Einstellungen“ fasst Kunden, die dem Bericht beigefügte Nachricht, die SEPA-Lastschrift, Ihre Angaben, die Buchhaltungssoftware, Automatisierungen und Warnungen zusammen. Jeder Bildschirm hat eine Zurück-Schaltfläche.
- Die Abrechnungsdaten der Kunden haben außerdem einen eigenen Eintrag „Kunden“ im Menü Finanzen.