Berichte und Rechnungen: Preis und Kunde einrichten, Schritt „Eingezogen“, Vorschau in der Software

Mehrere Änderungen in Finanzen › Berichte und Rechnungen verkürzen den Monatsabschluss: Was einen Bericht blockiert, wird an derselben Stelle geklärt, und die Dokumente lassen sich lesen, ohne den Bildschirm zu verlassen.

„Preis und Kunde einrichten“

• Oben auf dem Bildschirm zählt die Schaltfläche „Preis und Kunde einrichten“ die Unterkünfte, die im Zeitraum eine Reinigung hatten und nicht in einen Bericht aufgenommen werden können.
• Ihr Fenster hat zwei Blöcke: „Ohne Tarif“ mit einem Feld für den Preis netto je Unterkunft und „Ohne Kunde für die Rechnung“ mit einem Menü „Kunde wählen“, in dem man suchen kann.
• Der ausgegraute Preis ist der Vorschlag der Preisliste. Ein hier eingegebener Preis gilt für alle noch nicht berechneten Reinigungen.
• Sie speichern Zeile für Zeile oder mit „Alle speichern“. „Preise › Unterkünfte öffnen“ führt zum vollständigen Bildschirm der Preise.
• Wenn alles geklärt ist, heißt die Schaltfläche „Preis und Kunde“.

Ein Schritt „Eingezogen“

• Bei einem Kunden mit aktivem SEPA-Mandat hat die Zeitleiste der Rechnung fünf Schritte: Prüfen, Abrechnen, Senden, Eingezogen, Bezahlt.
• Wenn die Lastschrift nicht durchgeht, sagt es die Zeitleiste: „Einzug fehlgeschlagen“ oder „Einzug angefochten“.

Eine Reinigung bestätigen, ohne die Prüfung zu verlassen

• In „Prüfen“ trägt jeder Punkt „Reinigung noch nicht bestätigt“ eine Schaltfläche „Bestätigen“: Die Reinigung geht sofort in die Zeilen der Rechnung ein.
• Ab zwei zu bestätigenden Reinigungen bestätigt „Alle bestätigen“ sie gemeinsam, nach Rückfrage.

Bericht und Rechnung, in der Software

• „PDF-Vorschau“ öffnet ein Fenster der Software mit zwei Tabs: „Bericht“ und „Rechnung“. Beide lassen sich aus dem Fenster herunterladen.
• „Rechnung ansehen“ erscheint, wenn die Rechnung in Ihrer angebundenen Buchhaltungssoftware vorhanden ist: Sie lesen das Buchhaltungsdokument mit seiner rechtsgültigen Nummer.
• In „Korrigieren“ wird die Unterkunft einer Zeile in einem Menü mit Suche gewählt: zuerst die Unterkünfte der Rechnung, dann die übrigen Unterkünfte des Kunden.

Der frühere Bildschirm „Bericht für einen Zeitraum“ wurde entfernt: Freie Daten werden in der Monatsauswahl gewählt.