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Verbesserung
Kundenbereiche: Wählen Sie den Namen oben im Portal
Jeder Kundenzugang kann einen eigenen Portalnamen haben, der oben („Hallo, …“) statt des Kundennamens erscheint. Er wird beim Anlegen, unter „Bearbeiten“ und beim Excel-Import festgelegt.
Bisher zeigte das Kundenportal immer den Namen des Kundendatensatzes unter Finanzen › Kunden. Jetzt können Sie ihm einen anderen Namen geben, zum Beispiel den einer Residenz, ohne den Abrechnungsdatensatz zu ändern.
Was sich ändert
- Einstellungen › Zugänge › Kundenbereiche: neues Feld „Name des Portals“ unter „Neuer Kundenzugang“ und „Bearbeiten“. Leer behält das Portal den Namen des Kunden.
- Der gewählte Name erscheint oben im Portal („Hallo, …“), in der linken Leiste und in der Willkommensnachricht. Berichte und Rechnungen behalten den Namen des Kunden.
- Excel-Import: neue Spalte „Name des Portals“, auch in der Vorlage und im Export. Bei einem bestehenden Zugang behält eine leere Zelle den aktuellen Namen.
- Eine Person, die der Kunde aus seinem Portal einlädt, erhält denselben Portalnamen.