Das Büro lädt das Team eines Kunden ein

Bisher konnte nur der Kunde seine Kollegen einladen, über „Mein Team“ in seinem Portal, und nur, wenn Sie für ihn „Darf einladen“ eingeschaltet hatten. Jetzt können Sie das für ihn tun, ob „Darf einladen“ eingeschaltet ist oder nicht.

So geht's

• Unter Einstellungen › Zugriff › Kundenportale zeigt die Spalte „Team“ die Anzahl der Personen im Team jedes Kunden, oder „Einladen“, wenn noch niemand dabei ist.
• Ein Klick öffnet das Feld „Team“: der Hauptkontakt, die bereits eingeladenen Personen (vom Kunden oder von Ihnen), ihr Status und was sie sehen.
• Unten im Feld geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen, was die Person sieht: wie der Kunde, nur Unterkünfte oder nur Rechnungen. Die Einladung geht sofort raus.
• Das Menü „…“ jeder Person behält alle Aktionen der Liste: Rechte Bereich für Bereich bearbeiten, Einladung erneut senden, sperren, löschen.

Die Regeln bleiben gleich

• Die eingeladene Person sieht denselben Kunden und dieselben Unterkünfte wie der Hauptkontakt und hat nie mehr Rechte als er.
• Der Kunde sieht sie unter „Mein Team“, mit „Hinzugefügt von“ und dem Namen Ihres Unternehmens. Er kann sie weder entfernen noch ihre Rechte ändern: Das können nur Sie.
• Nur die eingeladene Person erhält eine E-Mail. Die Einladung wird unter Mein Unternehmen › Verlauf festgehalten.

Die Liste behält eine Zeile pro Kunde: Die Personen seines Teams stehen im Feld, und die Suche findet sie über ihren Namen oder ihre E-Mail-Adresse.