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Verbesserung
Kundeneinladung: Dokumente im selben Fenster ablegen
Das Fenster „Neuer Kundenzugang“ hat jetzt den Abschnitt „Geteilte Dokumente“: Vertrag, Übergabeprotokoll oder Preisliste werden gleich bei der Einladung abgelegt, und der Kunde findet sie bei der ersten Anmeldung.
Bisher mussten Sie den Kundenzugang erstellen und danach das Kundenblatt erneut öffnen, um ein Dokument zu teilen. Jetzt geschieht alles im Einladungsfenster, im Abschnitt 5 · Geteilte Dokumente.
- Bereits erfasster Kunde: Der Ordner mit seinen Dokumenten öffnet sich aus dem Fenster heraus, und ein abgelegtes Dokument wird sofort gespeichert.
- Neuer Kunde: Wählen Sie mehrere Dateien aus oder ziehen Sie sie hinein (jeweils maximal 25 MB). Sie warten im Fenster und werden im Kundenbereich abgelegt, sobald der Zugang erstellt ist.
- Die Vorschau rechts begrüßt den Kunden jetzt mit dem Namen seines Bereichs, so wie es der Kundenbereich selbst tun wird.