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Finanzen › Kunden: eine kurze Liste und das Kundenprofil rechts
Der Bildschirm Kunden zeigt eine Zeile pro Kunde, mit dem Wichtigsten. Ein Klick öffnet sein Profil rechts: Kontaktdaten, Abrechnung, Zahlung und Buchhaltungssoftware.
Im Menü Finanzen hat „Kunden“ jetzt eine eigene Adresse: Der Eintrag bleibt im Menü hervorgehoben, und die Zurück-Taste des Browsers führt zur Liste zurück.
Die Liste
- Eine Zeile pro Kunde: Initialen, Name, Art, Anzahl der Unterkünfte, MwSt., SEPA-Mandat und Buchhaltungssoftware, mit nützlichen Hinweisen (Manager, Reverse-Charge-Verfahren, MwSt. zu prüfen).
- Eine Suche und drei Schnellfilter: alle, ohne SEPA-Mandat, nicht mit der Buchhaltungssoftware verbunden.
- Das Menü „···“ jeder Zeile: bearbeiten, Unterkünfte ansehen, an die Buchhaltungssoftware senden, löschen.
- „Importieren“ vereint den Import einer CSV-Datei und den Verlauf der Importe.
Das Profil
- Ein Klick auf einen Kunden öffnet sein Profil rechts (auf dem Telefon im Vollbild): Kontaktdaten, Abrechnung (MwSt., Sondertarife, Versandadressen der Berichte), Zahlung (SEPA-Mandat und seine Aktionen) und Buchhaltungssoftware.
- Die Schaltflächen Bearbeiten, Unterkünfte und Löschen bleiben griffbereit.