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Verbesserung
Kunden: geteilte Dokumente direkt im Kundenblatt
Das Blatt eines Kunden zeigt jetzt jedes Dokument, das in seinem Kundenbereich geteilt ist. Sie können es öffnen, entfernen oder ein neues hinzufügen, ohne den Bildschirm zu wechseln.
Bisher wurden die mit einem Kunden geteilten Dokumente (Vertrag, Angebot, Bescheinigung…) unter Einstellungen › Zugriff › Kundenportale verwaltet. Sie sind jetzt auch unter Finanzen › Kunden.
Was sich ändert
- Ein Abschnitt „Geteilte Dokumente“ im Kundenblatt: jedes Dokument mit seinem Datum, zum Öffnen oder Entfernen aus dem Kundenbereich.
- Eine Schaltfläche „Dokument hinzufügen“: Sie geben einen Namen ein, wählen die Datei, und der Kunde sieht sie sofort in seinem Bereich unter „Dokumente“.
- Ein Eintrag „Geteilte Dokumente“ im Menü „…“ jedes Kunden der Liste.