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Integration
In Pennylane erstellte Gutschriften werden automatisch übernommen
Eine direkt in Pennylane zu einer Rechnung erstellte Gutschrift wird jetzt überall berücksichtigt: Rechnungsverlauf, Kundenportal, Finanzen und Lastschrift.
Bisher blieb eine direkt in Pennylane erstellte Gutschrift für The Big One unbekannt. Jetzt wird sie mehrmals täglich abgerufen, beim Öffnen der Rechnung und unmittelbar vor jeder Lastschrift.
Was sich für Sie ändert
- Die Gutschrift erscheint im Verlauf ihrer Rechnung, mit Nummer, Datum und Beträgen. Sie wird nie doppelt hinzugefügt.
- Die SEPA-Lastschrift verwendet den offenen Betrag der Rechnung in Pennylane. Stimmt dieser nicht mit den bekannten Belegen überein, wird die Lastschrift gesperrt und beide Beträge werden angezeigt.
- Im Kundenportal erscheint die Gutschrift unter ihrer Rechnung, wie die in The Big One erstellten.
- In den Finanzen senkt die Gutschrift den abgerechneten Umsatz im Monat der Rechnung, ein einziges Mal.
- Eine Gutschrift ohne Rechnungsbezug wird als „zuzuordnen“ markiert und sperrt die Lastschrift dieses Kunden: Tragen Sie in Pennylane die Rechnungsnummer in ihre Bezeichnung ein. Am einfachsten bleibt es, die Gutschrift in The Big One zu erstellen (Schaltfläche Korrektur).