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Funktion
Kundenportale: mehrere Kunden einladen, Zugänge importieren und exportieren
Einstellungen › Zugriff › Kundenportale funktioniert jetzt wie die Benutzer: Laden Sie mehrere Kunden auf einmal ein, jeden mit seinen Bereichen, oder importieren Sie eine Excel-Tabelle.
Mehrere Kunden einladen
- Eine Zeile pro Kontakt: der Kunde (aus der Liste gewählt oder eingegeben: Sein Profil wird dann in Finanzen › Kunden angelegt), die E-Mail, der Name des Kontakts und die geöffneten Bereiche.
- „Gleiche Bereiche für alle“ legt die Bereiche aller Zeilen mit einem Klick fest; jede Zeile bleibt änderbar.
- „Liste einfügen“ akzeptiert eine Adresse pro Zeile oder „Kunde; E-Mail; Name“.
- „Einladungen senden“ sendet sie sofort; „Ohne Versand anlegen“ legt die Zugänge als „Einzuladen“ an, um sie später einzuladen.
Importieren und exportieren
- „Datei importieren“ liest eine Excel- oder CSV-Tabelle: Kunde, E-Mail, Name, dann eine Spalte pro Bereich (Ausgeblendet, Ansicht oder Bearbeitung).
- Die herunterladbare Vorlage bietet Ihre Kunden und die Stufen jedes Bereichs in Auswahllisten an.
- „Exportieren“ liefert die bestehenden Zugänge im selben Format: Bearbeiten Sie die Datei und importieren Sie sie erneut, um die Bereiche mehrerer Kunden auf einmal zu aktualisieren.