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Verbesserung
Kundenzugang und Finanzdatensatz in einem Schritt anlegen
Wenn Sie einen Zugang zum Kundenportal geben, können Sie den Datensatz des Kunden jetzt an derselben Stelle anlegen: kein Hin und Her mehr zwischen Einstellungen und Finanzen.
Bisher bot „Neuer Kundenzugang“ nur Kunden an, die bereits in Finanzen › Kunden angelegt waren. Gab es den Kunden noch nicht, mussten Sie das Fenster schließen, den Datensatz an anderer Stelle anlegen und zurückkommen. Jetzt geschieht alles in einem einzigen Fenster.
Was sich ändert
- „Neuer Kunde“ klappt den Datensatz an Ort und Stelle auf: Firmenname mit Suche im amtlichen Unternehmensverzeichnis, Adresse, SIREN, Rechnungs-E-Mails, Sprache.
- Nur der Firmenname ist Pflicht. Fehlende Angaben werden vor der ersten Rechnung abgefragt: Der Hinweis „Zu vervollständigen“ erinnert in Finanzen › Kunden daran.
- Bei einem bereits angelegten Kunden wird sein Datensatz angezeigt, nichts muss erneut eingegeben werden. Ein zweiter Kontakt desselben Kunden kann die Bereiche des ersten übernehmen.
- Sie können die Unterkünfte des Kunden im selben Fenster verknüpfen und rechts sehen, was der Kunde in seinem Portal sehen wird.
- Die Tabelle „Bestehende Zugänge“ erhält die Spalte „Finanzdatensatz“: vollständig oder zu vervollständigen, mit einem Link zum Datensatz.
- In Finanzen › Kunden zeigt der Datensatz eines Kunden seine Zugänge zum Kundenportal und die Schaltfläche „Zugang zum Kundenportal geben“.
Die Einladung wird per E-Mail versendet, sobald der Zugang angelegt ist, und „Einladung erneut senden“ versendet sie noch einmal. Code und Aktivierungslink werden außerdem am Ende angezeigt, damit Sie sie bei Bedarf selbst weitergeben können. Sie sind 14 Tage gültig.