المكتب يدعو فريق العميل

حتى الآن، كان العميل وحده يستطيع دعوة زملائه، من «فريقي» في بوابته، وفقط إذا فعّلت له «يمكنه الدعوة». يمكنك الآن القيام بذلك نيابةً عنه، سواء كان «يمكنه الدعوة» مفعّلًا أم لا.

طريقة القيام بذلك

• في الإعدادات ‹ الصلاحيات ‹ بوابات العملاء، يعرض عمود «الفريق» عدد أعضاء فريق كل عميل، أو «دعوة» عندما لا يوجد أحد بعد.
• نقرة واحدة تفتح لوحة «الفريق»: جهة الاتصال الرئيسية، والأشخاص المدعوون مسبقًا (من العميل أو منك)، وحالتهم وما يرونه.
• في أسفل اللوحة، أدخل عنوان بريد إلكتروني واختر ما يراه الشخص: مثل العميل، أو العقارات فقط، أو الفواتير فقط. تُرسل الدعوة فورًا.
• تحتفظ قائمة «…» لكل شخص بجميع إجراءات القائمة: تعديل صلاحياته قسمًا بقسم، وإعادة إرسال الدعوة، والإيقاف، والحذف.

القواعد تبقى كما هي

• يرى الشخص المدعو نفس العميل ونفس العقارات التي تراها جهة الاتصال الرئيسية، ولا يحصل أبدًا على صلاحيات تتجاوز صلاحياتها.
• يراه العميل في «فريقي»، مع «أضافه» واسم شركتك. لا يستطيع إزالته ولا تغيير صلاحياته: أنت وحدك تستطيع ذلك.
• الشخص المدعو وحده يتلقى بريدًا إلكترونيًا. تُسجَّل الدعوة في شركتي ‹ السجل.

تحتفظ القائمة بسطر واحد لكل عميل: أعضاء فريقه موجودون في اللوحة، والبحث يجدهم باسمهم أو بعنوان بريدهم الإلكتروني.