وصول العميل وبطاقة المالية يُنشآن دفعة واحدة

حتى الآن، كانت نافذة «وصول عميل جديد» تعرض فقط العملاء المُنشئين مسبقًا في المالية ‹ العملاء. وإذا لم يكن العميل موجودًا، كان عليك إغلاق النافذة وإنشاء بطاقته في مكان آخر ثم العودة. أصبح كل شيء يتم الآن في نافذة واحدة.

ما الذي يتغير

• «عميل جديد» يفتح البطاقة في المكان نفسه: اسم الشركة مع بحث في السجل الرسمي للشركات، العنوان، رقم SIREN، عناوين بريد الفوترة، اللغة.
• اسم الشركة فقط إلزامي. ما ينقص يُطلب قبل أول فاتورة: علامة «بحاجة إلى إكمال» تذكّرك بذلك في المالية ‹ العملاء.
• للعميل الموجود مسبقًا، تُعرض بطاقته ولا حاجة لإعادة إدخال أي شيء. ويمكن لجهة اتصال ثانية للعميل نفسه أن تأخذ أقسام الأولى.
• يمكنك ربط عقارات العميل في النافذة نفسها، وترى على الجانب ما سيراه العميل في بوابته.
• جدول «صلاحيات الوصول الحالية» يكسب عمود «بطاقة المالية»: مكتملة أو بحاجة إلى إكمال، مع رابط إلى البطاقة.
• في المالية ‹ العملاء، تعرض بطاقة العميل صلاحيات وصوله إلى بوابة العميل وزر «منح وصول إلى بوابة العميل».

تُرسَل الدعوة بالبريد الإلكتروني فور إنشاء الوصول، و«إعادة إرسال الدعوة» يرسلها من جديد. ويظهر الرمز ورابط التفعيل أيضًا في النهاية، لترسلهما بنفسك عند الحاجة. وهما صالحان لمدة 14 يومًا.